如何區分境內境外基金？

又一家境外基金品牌要撤出台灣。依宏利投信公告，將終止擔任「愛德蒙得洛希爾資產管理公司」在台總代理，旗下八檔基金也將自6月25日起終止在台募集與銷售。凸顯國內投資人資金明顯流向ETF，及主管機關修訂相關規定後，未來知名度不高的境外基金，愈來愈難在台灣基金市場立足。

宏利投信公告並指出，鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金，不久將終止在台募集與銷售，故即日起停止受理新申購（包含新增定期定額和單筆）及轉入交易，已持有該基金的投資人，得繼續持有贖回或轉出其股份。

根據統計，台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約1億元左右，像愛德蒙基金規模小的情況並不算少數。依據境外基金觀測站資料、碁石智庫統計，在995檔境外基金中，有799檔存量都低於1億美元，其中有41檔存量掛零，換言之，根本沒有台灣人買進。

至於台灣人持有金額在100萬美元以下（約新台幣3,000萬元以下）有147檔，這些境外基金當初千辛萬苦、費盡心思來台，多年下來銷售金額都比不上台灣任何一檔公募基金。因此，基金業者預期，一些在台灣銷售不佳、規模不大的境外基金，未來恐將會陸續退出台灣市場。

有些境外基金新規定也不利於知名度不高、規模相對小的品牌。碁石智庫負責人陳如鈊舉例說，從去年12月28日起，境外基金總代理家數上限以五家為限，總代理家數達四家需提撥營運保證金新台幣9,000萬元，若達上限五家則須提撥新台幣1億1,000萬元，較先前法令要求嚴格許多（原先法規規定，境外基金總代理達三家以上者，只要提存7,000萬元營業保證金）。

另外，在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的十家業者，如在過去三年連續取得資格，優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等。

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