如何區分境內境外基金？

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國內首檔ETF元大台灣50（0050）於今(2023)年6月25日將成立滿20周年，無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
0050投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050讓投資人高效率參與台股長線成長。
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0050依循指數編製規則操作，透過簡單透明的選股邏輯，將台股投資普及化，是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，多年來反映台股成長、分享企業股利，一籃子股票的投資方式，解決選股不易的投資門檻，具參考性的長期表現，不僅引領國人認同台股優勢價值，也逐漸改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。
綜觀0050成立以來，期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元，於次年快速反彈73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。
截至2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8%，換算年化報酬率約為9.8%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。
據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。
0050問世20年，也為台股改寫全新天際線與地貌，2014年元大台灣50正2、元大台灣50反1發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態， 元大台灣50正2適度放大單日報酬波動，元大台灣50反1則具短線避險功能，為台股ETF創造雙向交易策略；2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，自此也能以一天一個淨值參與0050投資，並設計有不配息級別，提供股息自動再投入投資0050的新選擇。
2020年盤中零股交易正式實施，依據證交所零股交易量統計資料，0050為主要零股交易標的，至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市，同年3月7日台股重挫557點，當日吸引投資人零股買進，單日盤中零股成交量538萬股，至今仍為ETF最高紀錄。
0050在SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌，跟隨台股走過20年，見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點，0050屹立不搖。
0050如同基金名稱「元大台灣卓越50基金」，始終站在台灣卓越企業的肩膀上，同步獲得成功，伴隨生態圈蓬勃發展，提供多元管道參與台股投資，未來將持續且忠實的傳遞台股成長果實給投資人。

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「鼓勵境外基金深耕計畫」今（2）日榜單放榜。金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施（下稱深耕計畫），境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用各項優惠措施，本年度金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs 及富蘭克林等8家資產管理集團。
其中，聯博、安聯及施羅德計3家資產管理集團分別符合5項評估指標，該3集團可適用2項優惠措施，聯博、安聯及施羅德資產管理集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，或境外基金申請案得加速審核。
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另外，景順、摩根、野村、Goldman Sachs 及富蘭克林計5家資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40％。
金管會指出，該8集團於台灣募集銷售境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。另該8集團於2020年至2022年申請前開措施均獲得本會認可，聯博、安聯、施羅德、景順及富蘭克林資產管理集團申請前開優惠措施有效期間為2年，自2023年10月1日至2025年9月30日止；摩根、野村及 Goldman Sachs 申請前開優惠措施有效期間為1年，自2023年10月1日至2024年9月30日止
金管會指出，該8集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標，包括：安聯及施羅德資產管理集團協助在臺投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及 Goldman Sachs 資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；聯博、安聯及景順資產管理集團分別在臺灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。
未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進我國資產管理產業之整體競爭力。

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境外基金
羅德

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記者戴玉翔／台北報導▲基富通今（4）日歡慶6周年。圖左至右為集保總經理陳德鄉、集保暨基富通董事長朱漢強、基富通總經理王浩宇。（圖／記者戴玉翔攝影）國內最大線上基金交易平台－基富通歡慶6周年，上線至今開戶數正式突破23萬人，今年來成長8.5%，基金存量逾842億元，今年成長4成。總經理王浩宇表示，目前基富通平台的資產中，約有5成是股票型基金，而債和平衡型基金則各占2成5左右，建議長期投資者以時間換取空間，時間拉長到5-10年，可能就會看到定期定額不停扣的微笑曲線。基富通董事長朱漢強在致詞時表示，要送給大家兩個「感謝」。第一個「感謝」是感謝過去6年來支持基富通的所有人，包括主管機關、媒體、股東、員工與投資人，以及前任董事長林修銘6年來辛苦的耕耘，讓基富通從無到有，一一克服難關，並在第5年營運步入正軌，開始繳出獲利成績，去年第6年更一舉彌平累計虧損，建構出基金的百貨超市，成為全民理財平台。今年邁入第7年，儘管金融市場暗潮洶湧，但藉由靈活彈性調整策略，以韌性應對全球變局，有信心保持穩健獲利，並有能力繳稅，將成果回饋給國人。第二個「感謝」，代表邁下一個6年，基富通將秉持「感恩THANKS」的心，推動「定期定額三大面向」，即宣導定期定額投資理念、定期舉辦理財教育活動、定期落實公益關懷，永續實踐主管機關普惠金融，為國人服務。基富通總經理王浩宇表示，截至今年9月底，基富通累計開戶數突破23萬人，今年來成長8.5%，鼓勵更多國人及早做好人生財務規劃。同時，基金存量累計842億元，今年來成長4%，增長最快的是境內基金，存量占比首度突破四成，反映倡導長期理財觀念、深耕境內基金市場的成效。根據目前基富通平台的申購類型占比來看，股票型基金占49%、債券型占25%、平衡型基金占24%，貨幣市場型基金占2%。至於目前是否是一個好的進場時機？王浩宇表示，若是以投資的角度來看，現階段實在是變動太大，就要再觀察進場時機點，但若是為了做退休準備或是長期理財規劃，那就不用在乎進場時機，以時間換取空間，時間拉長到5-10年，可能就會看到定期定額不停扣的微笑曲線。王浩宇表示，基富通已成為越來越多國人基金理財的主要管道，為感謝國人支持，開放10月全平台基金單筆申購0手續費優惠，而且每成功扣款一筆，平台再加碼贈送單筆0手續費酷碰券一張，每張最多可申購10檔基金，優惠到年底，幫助投資人省下更多交易成本。

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為提升基金審查效率，金管會昨（21）日宣布兩大鬆綁，一、2024年元旦起，以投資國內、非ESG等隸屬「申報制」基金，將委託證交所、櫃買和集保做審查，二、符合深耕計畫的境外基金，將從目前「核准制」改為「申報制」並委託集保審查，此舉將可因應市場變化，讓基金商品更快上架，投資人和業者同享利多。
國內外新基金上架審查，分為「核准制」和「申報制」，目前全由金管會審查；2024年起委託周邊單位審查後，金管會將僅負責審查ESG基金、投資國外基金和需核准等三類基金。
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國內首檔ETF元大台灣50（0050）今天成立滿20周年，元大投信董事長劉宗聖、台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣期貨交易所董事長吳自心等貴賓出席舉行慶祝儀式。
元大台灣50無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
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元大投信董事長劉宗聖表示，在0050的20周年慶祝儀式中，致詞發表三個感謝與一個期許，感謝主管機關與證券周邊單位，完善台灣ETF的地貌與天際線；第二感謝金控與團隊，創造ETF投資生態圈，第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人，以及成立指數的證交所與富時團隊，最後期許「不只曾經擁有，還要天長地久」，0050可以規模更大、投資更長久。

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【文．陳慶徽】
做為台灣證券業最具指標性的人物之一，元大集團創辦人馬志玲的離世，代表一代強人故事終結，外界最關注的是，他的接班人會把元大帶往何方？
馬家兩代的任務不同，馬志玲的目標，是建立台灣的證券王國，他的兒子馬維建與馬維辰的目標，則是擴大範疇，打造一個兼顧銀行、壽險、證券，三方均穩健獲利與成長的金控。
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先看財務數據。過去2年，受惠牛市利多，元大金控獲利表現亮眼，單看2021年，每天可賺新台幣近1億元，全年每股盈餘（EPS）寫下2.87元的歷史新高紀錄，甚至讓它在該年超車中信金控，擠入金控EPS獲利王的前3名榜單。
其實，馬志玲在多年前罹患失智症後，兩兄弟已陸續接任集團內事業體的董事，掌管金控運作。

爭取高收益需求客戶主打台股基金，募集額創高
而元大近年的成績單，是在過去這十多年，經過復華金控、寶來證券、大眾銀行與台灣國際紐約人壽等新事業的整併與內部整合綜效下，所誕生的成果。
其中關鍵的轉折點在2018年左右，除了集團內部近年收購事業陸續整合完畢外，台股逐漸走出證所稅陰影，成交量攀升，才讓證券為主體的元大金重拾動能。
同時間，馬志玲的妻子、元大集團董娘杜麗莊獲准假釋出獄，也是外界推測元大近年開始積極布局的關鍵。
也在這時候，兩兄弟開始打造以集團成長為目標的「內循環生態系」。
過去，元大在一般人眼中，最為人所知的，就是該集團投信如元大台灣50ETF（交易代號0050）等，被視為「國民ETF」的商品。
「ETF一直被詬病的是，在金控內部，它可能是屬於比較低利潤的產品。」一位投信主管觀察點出，對於元大來講，儘管在ETF領域取得龍頭地位，但要追求成長，勢必要發展出可以同時提高集團毛利，以及帶動其他事業體一起成長的策略。
他們先選擇用一個旗艦產品帶動整體集團成長，那就是主動式管理的共同基金。
不同於ETF，客戶可直接透過券商下單，不需要透過銀行與壽險，共同基金可同時透過銀行與證券實體通路進行推銷，使集團各公司同步受益，且比起ETF相對低廉的管理收入，共同基金也可提高集團的毛利空間。
也因此，2020年，也就是疫情甫爆發之際，元大對外開始募集台灣高股息優質龍頭基金，一登場就劍指百億規模。
基金種類這麼多，為什麼它主打台股基金？一位元大內部高層透露，過去此類型基金的規模僅數十億左右，同業鮮少將它做為主力商品，多以高收益特色的債券商品為主。
在研究對手與自身優劣勢後，元大選擇不一樣的路，它瞄準自身最擅長的台股市場，主打高股息，藉此爭取此類對高收益有需求的客戶。
於是，該產品在募集首日就吸引上百億資金投入，最終得到逾300億資金挹注，創下當時國內投信基金公開發行最高紀錄。
該基金直到今年9月，在同類股票型境內基金商品中，單月淨申購金額仍排行前3名，基金規模位居榜首，即便遇到台股熊市，依然買氣不減。
這個成績單，是馬家兄弟下令，元大傾全集團之力、動員證券與銀行等通路全力衝刺下，帶出的成果。

不想只賺到手續費旗下通路跨售，共享成長
「如果你財富管理做得很好，可是賣的都是別人的商品，資產只會跑到別人家去，你只有賺到當下的手續費。」一位元大集團前高層分析，透過在自有通路推出像是龍頭基金等自家商品，結合銀行與證券通路據點進行跨售，只要商品熱銷，便可使兄弟事業體都雨露均霑、共享成長果實。
做為以證券為主體的金控，外界過去對該集團的質疑，就是缺乏強力的銀行通路，替金控吸收存款並加以運用，單靠證券事業，易受到市場行情影響，很難帶給集團穩定的動能。
台灣大學管理學院兼任教授林家振則點出，證券為主的金控架構，在財富管理業務陸續開放下，卻反倒有望形成元大金在該業務領域的潛力優勢。
林家振解釋，不同於收受存款的銀行，券商與客戶的接觸更為頻繁，對於個人客戶，藉由客戶的資產配置、投資組合，可以更深入理解他的風險屬性。在此前提下，從證券角度切入財富管理的元大金，具備一定的特殊優勢。
數字面來看，截至2021年底，元大證券在財富管理金錢信託累積的開戶數，2年來成長翻了近2倍，成長率是開戶數第2名永豐金的逾5倍，顯示用龍頭產品帶動跨售並衝刺客戶，已有初步成效。
不過，業界分析，這樣的策略能否持續見效，關鍵是能否持續推出領先市場同業的產品，倘若同業的產品更吸眼球， 且行銷執行到位，元大將面臨很大挑戰。
走過馬志玲的強人時代，馬家兩兄弟採取的內循環戰略，嘗到初步成果。但，面對今年逐步探底的全球市場，元大這成功模式能否延續與複製，將是它能否再上一層樓的關鍵。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
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國內首檔ETF元大台灣50（0050）今天成立滿20周年，元大投信董事長劉宗聖、台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣期貨交易所董事長吳自心等貴賓出席舉行慶祝儀式。
元大台灣50無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
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元大投信董事長劉宗聖表示，在0050的20周年慶祝儀式中，致詞發表三個感謝與一個期許，感謝主管機關與證券周邊單位，完善台灣ETF的地貌與天際線；第二感謝金控與團隊，創造ETF投資生態圈，第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人，以及成立指數的證交所與富時團隊，最後期許「不只曾經擁有，還要天長地久」，0050可以規模更大、投資更長久。

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｜ETF總費用率簡介｜
ETF的總費用率(又稱內扣費用、內扣成本)，指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本(包括了基金經理費、保管費等等。)
由於總費用率會持續向投資人收取，因此長期下來，總費用率將會是影響ETF報酬表現的重要因素。
每檔ETF總費用率都不太一樣，ETF總費用率會公開在投信投顧公會的網站上(每個月第10個營業日公告最新的數據)，可查到每月、每季、每年的總費用率。

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