如何區分境內境外基金？

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記者戴玉翔／台北報導

原文標題： 0050歡慶成立20周年 至今創造550%報酬帶起ETF投資浪潮 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://bit.ly/3qYooYQ ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023年6月20日 上午10：47 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：李瑞瑾 ※原文無記載者得留空 原文內容： 國内首檔 ETF元大台灣50(0050)於今年6月25日將成立滿20周年，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3000億元，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。 綜觀0050成立，0050在SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌，跟隨台股走過20年，見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點，0050屹立不搖。 成立20年經歷多空挑戰 期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低28.53元，次年快速彈升73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。 2023年5月31日，0050成立以來含息酬率550.8%，換算年化報酬率約9.8%，纯從數學角度以此年化報酬率估，約7.4年就能為投入本金翻倍。 最受歡迎定期定額標的 另據證交所5月ETF定定額交易户數統計，0050定期定額交易户數即將突破20萬，更已連續32個月連最受歡迎定期定額ETF標的，證交所5月定期定額前20大熱門個股，台積電、玉山金、中鋼、中華電、台達電，全都是0050成分股，帶動投人從存ETF，透過分散風險方式投資。 0050問世20年，也為台股改全新天際線與地貌，2014年元大台灣50正2(00631L)、台灣50反一(00632R)發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態，為台灣ETF創造雙向交易策略。 帶起台灣ETF投資熱潮 證交所總經理簡立忠指出，元大台灣50把指數投資、被動投資帶進台灣股市，成就被動投資新紀元，成就台灣證券市場發展，在國內穩居龍頭地位，成立以來報酬550%，創造非常亮眼的表現，因此0050不只是台灣ETF重要里程碑，也是台灣證券市場的驕傲。 ETF教父、元大投信董事長劉宗聖表示，在0050的20周年，有三個感謝與一個期許，感謝主管機關與證券周邊單位，完善台灣ETF的地貌與天際線；第二感謝金控與團隊，創造ETF投資生態圈，第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人，以及成立指數的證交所與富時團隊，最後期許「不只曾經擁有，還要天長地久」，0050可以規模更大、投資更長久。 心得/評論： 原來還沒20年，最近一堆長抱0050到退休的分享文，讓人有已經30年的錯覺，是說老謝被點名感謝了，希望他老人家不要回應太多，怕 ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G9910.

[分析]

在當年要實施最低稅負之前，財政部和各金融業者曾針對多項海外所得有進行極詳細的溝通及實例認定，最近海外所得補申報的議題正熱，以下的認定實例說明頗具參考性，謹此供各位參考之。

原文標題：操盤台股基金跟單 金管會再重罰富邦投信及保德信投信共300萬元 ※請勿刪減原文標題 原文連結： https://udn.com/news/story/7239/7434474 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023-09-12 17:08 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： 聯合報 記者朱漢崙／台北即時報導 ※原文無記載者得留空 原文內容： 投信業者操盤台股基金跟單，再遭金管會重罰。金管會今日指出，富邦投信、保德信投信兩 家投信業者內部人員操盤多檔台股基金時已查出跟單的違法行為，因此通過分別給予警告， 並且分別裁罰180萬元、120萬元，並且給予經理人，包括已離職的經理人解職處分，三年不 能回到金融圈，目前檢調已對兩家投信人員的違規情事介入調查。 投信顧法規定，上述違規的懲處罰緩，從60萬至300萬元，因此上述各罰180萬、120萬元， 算是重罰，金管會以此再度嚴正警告投信業者在操盤台股基金時，不能跟單，後續是否有背 信等罪，已由檢調介入了解。 今年初金管會同時對四家投信業者金檢，除了上述開罰的兩家之外，另外同時受檢的國泰與 復華投信，由於未發現有個人違法交易的事證，因此並未在今日宣布的裁罰之列。 金管會證期局主秘尚光琪指出，經查發現富邦投信及保德信投信的基金經理人在任職期間有 違反個人交易規定的情事，該等公司內部控制制度的設計與執行未具有效性，且未以善良管 理人之注意義務及忠實義務、本誠實信用原則執行業務，已影響基金及全權委託投資業務的 正常執行，因此開罰。 這兩家投信，將受到最近一年不能募集投資於國外的有價證券基金，不能擔任境外基金總代 理人及期貨信託事業，不能申請轉投資等三大影響。 對於違規情事，金管會說明，其中一位106年8月至110年1月，另一位是107年7月至112年3月 違規，分別為股權投資部人員林姓、賴姓人員擔任基金經理人期間，有以職務上知悉的消息 ，於所經理基金帳戶從事個股交易期間，利用特定人帳戶為相同個股買賣，以及利用職務之 便找尋標的，於特定人帳戶進行買賣。 賴員有利用特定人帳戶買賣其所拜訪或報告相同標的之情事，而林員與賴員的個人交易皆未 依規定向公司申報；此外，富邦投信未依規定辦理投資相關人員之通訊設備控管作業以及基 金投資相關作業，富邦投信內部控制制度未能有效查核督導基金經理人個人交易行為，未能 有效防範利益衝突，已影響基金業務的正常執行。 保德信投信的違規情節，和富邦投信類似，也是在108年至110年發生，是前大中華投資部賴 姓協理在擔任基金（或投資）經理人期間，有以職務上知悉的消息，於基金及全權委託投資 帳戶從事個股交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣，且未依規定向公司申報；且保德信 投信內部控制制度的設計與執行未具有效性，對於辦理投資相關人員之通訊設備控管作業有 欠嚴謹，未能有效查核督導基金（或投資）經理人個人交易行為，及有效防範利益衝突，均 已影響基金及全權委託投資業務之正常執行。 心得/評論： ？？ 竟然被抓到了？！ 重罰富邦180萬 明天會噴嗎？ 講真的這樣子久久被重罰一次 賺爛了吧 ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- Sent from my iPhone 12 Pro Max ○ PiTT // PHJCI

｜ETF總費用率簡介｜

• ETF的總費用率(又稱內扣費用、內扣成本)，指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本(包括了基金經理費、保管費等等。)
• 由於總費用率會持續向投資人收取，因此長期下來，總費用率將會是影響ETF報酬表現的重要因素。
• 每檔ETF總費用率都不太一樣，ETF總費用率會公開在投信投顧公會的網站上(每個月第10個營業日公告最新的數據)，可查到每月、每季、每年的總費用率。

記者王翊綺／台北報導

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（中央社記者謝方娪台北29日電）為鼓勵38家投信全數參與境內基金集中清算平台，金管會祭出政策誘因，若投信今年底前參與上線，2024年向金管會申請符合2023年度「鼓勵投信躍進計畫」認可時，可視為提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項之一。

內容來自YAHOO新聞

記者戴玉翔／台北報導

原文標題： 景氣「藍燈」為買進訊號？法人：布局 0050、00850 市值型 ETF 時機 原文連結：https://reurl.cc/pZjGeb 發布時間：2023 年 01 月 05 日 9:54 記者署名：作者 姚惠茹 原文內容： 國發會公布 2022 年 11 月台灣景氣對策信號，景氣燈號由黃藍燈轉為藍燈，為 2018 年 11 月以來首次，領先、同時、落後指標連續三個月同步衰退，反映景氣低迷，但統計 領先指標落底後一年，台股大盤有逾三成平均漲幅，若從景氣循環角度思考，正是分批布 局市值型 ETF 的時機點。 2022 年 11 月景氣對策信號轉藍燈，綜合判斷分數從前值 18 分降到 12 分，其中領先 指標由 96.46 降至 95.7，為 2021 年 11 月以來連續 12 個月下降，同時指標由 94.96 降至 92.92，為 2022 年 2 月以來連續 9 個月下降。 落後指標則是由 103.03 微幅降為 102.82，為 2022 年 8 月起連 3 個月下降，總計 9 項指標共有 3 項走弱，分別為受全球去庫存影響的海關出口值、增速放緩的機械及電機 設備進口值，以及海外終端需求疲弱造成批發衰退的批發零售及餐飲業營業額。 元大台灣 50 ETF 研究團隊分析，2022 年 11 月領先指標、同時指標、落後指標連續三 個月同步走弱，股市仍面對一定波動風險，未來領先指標的落底狀況將是股市回升的重要 依據之一，從長期走勢觀察，領先指標與台灣 GDP 年增率的落底時間幾乎一致。 當領先指標落底後，平均 0.73 個月台股大盤就會觸底，接下來的一年平均漲幅為 35.8% ，11 次歷史經驗有 10 次為正報酬，正因為這樣的高相關性，加上景氣循環谷底為股市 更佳進場機會，建議可透過元大台灣 50 ETF（0050）、元大臺灣 ESG 永續（00850）等 市值型 ETF 分批布局。 0050 為台股第一檔 ETF，截至 2023 月 1 月 4 日規模 2,537 億為最大境內基金，每月 定期定額交易戶數 16.4 萬人為全台股最多，超越台積電、玉山金、兆豐金等傳統存股標 的，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局。 成分股組成相近，但股價只有約四分之一，00850 有著「小 0050」之稱，網羅台灣各產 業的 ESG 資優生，由於台股市值前段班企業多在 ESG 領域有卓越成績，因此 00850 的 主要持股與 0050 高度相似，並深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十大的 ETF。 心得/評論： 00850主要持股裡面前十大成分股一直出現台灣50ETF期貨，真的和其他ETF不太一樣呢 內扣費用的話比0050低 但比006208高 追蹤的不是台灣50指數 而是台灣永續指數 規模大概100億左右 應該很難下市 有大家喜歡的市值型權重配置 又長期轉倉有正2理念持有的期貨 這檔難怪元大要打廣告了(誤 -- 2022年累積至11月 費用比率合計 元大派: 0050 0.40% 追蹤 FTSE TWSE Taiwan 50 Index 00850 0.38% 追蹤 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index 00631L 1.05% 追蹤 FTSE TWSE Taiwan 50 Daily 2X Index 富邦派: 006208 0.22% 追蹤 FTSE TWSE Taiwan 50 Index 00692 0.24% 追蹤 TWSE Corporate Governance 100 Index 00675L 0.64% 追蹤 TAIEX Daily Return Leveraged 2X Index

原文標題： 張錫：AI本益比拉高 今年高檔區間在這 原文連結： https://wantrich.chinatimes.com/news/20230811900679-420101 發布時間： 14:11 2023-08-11 記者署名： 【時報記者任珮云台北報導】 原文內容： AI概念股本周拉回修正，但廣達(2382)今收盤仍大漲了逾6個百分點。國泰投信董事長張錫 表示，現在很多高息股變成AI股，基本上在台灣的長期發展很好，庫存到年底應該清得差不 多了。台股加權指數今年高檔整理區間可能就在17,000點到18,000點之間。 台股本周的周K連2黑，依然失守「萬七」，張錫認為，台股目前是正常回檔，因為今年基本 面沒有那麼強，今年漲得也不小，但是AI發展對台廠是利多，因為台灣顯然都吃的到，今年 只是第一年，未來會看到大幅的成長。今年的AI股是「先炒一夢」，已經墊高指數位階、拉 高AI股的本益比，未來會再慢慢走升。 此外，張錫指出，聯準會升息已經接近尾聲，對明年的資金面也會越來越好，明年有降息的 機率，這對資本市場的資金面也是正面激勵。 據統計，全台每四人就有一人投資ETF，而人氣指標國泰永續高股息(00878)即將除息，還沒 「上車」的投資人，還來得及跟上這股投資熱潮。張錫今天出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽 會」活動時表示，ETF這20年對台灣市場造成五大深遠影響，包括:一、境內基金超越了境外 基金的規模，為台灣資產管理帶來更多的投資人數。二、利用指數化投資的解決方案進行海 外投資，台灣市場更有資源培育更多優秀的國際人才。三、台灣債券ETF成為亞洲交易時區 中，產品線最完整、規模最大的債券ETF市場，讓投資人的資產配置及退休規劃更加完善。 四、建構完整的ETF生態系，台灣ETF規模成長，帶動證券商、期貨商、流動量提供者、權證 、法人、外資、散戶等業務的發展，甚至台灣也有了本國的指數提供商「台灣指數公司」， 讓台灣成為近兩年亞洲成長最快速的ETF市場之一；五、是普惠金融的實現，ETF交易方便且 成本較低，適合初入社會的新鮮人定期定額累積投資收益，真正實現理財目標。 心得/評論： 多頭總司令張錫認為今年高點上看18000，現在跌落17000只是一時的，2023只是AI的開始， 多頭總司令張錫也看好未來大幅的成長