如何區分境內境外基金？

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國內首檔ETF元大台灣50（0050）於今(2023)年6月25日將成立滿20周年，無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。

0050投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050讓投資人高效率參與台股長線成長。
0050依循指數編製規則操作，透過簡單透明的選股邏輯，將台股投資普及化，是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，多年來反映台股成長、分享企業股利，一籃子股票的投資方式，解決選股不易的投資門檻，具參考性的長期表現，不僅引領國人認同台股優勢價值，也逐漸改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。
綜觀0050成立以來，期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元，於次年快速反彈73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。
截至2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8%，換算年化報酬率約為9.8%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。

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「鼓勵境外基金深耕計畫」今（2）日榜單放榜。金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施（下稱深耕計畫），境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用各項優惠措施，本年度金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs 及富蘭克林等8家資產管理集團。

其中，聯博、安聯及施羅德計3家資產管理集團分別符合5項評估指標，該3集團可適用2項優惠措施，聯博、安聯及施羅德資產管理集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，或境外基金申請案得加速審核。
另外，景順、摩根、野村、Goldman Sachs 及富蘭克林計5家資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40％。
金管會指出，該8集團於台灣募集銷售境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。另該8集團於2020年至2022年申請前開措施均獲得本會認可，聯博、安聯、施羅德、景順及富蘭克林資產管理集團申請前開優惠措施有效期間為2年，自2023年10月1日至2025年9月30日止；摩根、野村及 Goldman Sachs 申請前開優惠措施有效期間為1年，自2023年10月1日至2024年9月30日止
金管會指出，該8集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標，包括：安聯及施羅德資產管理集團協助在臺投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及 Goldman Sachs 資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；聯博、安聯及景順資產管理集團分別在臺灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

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記者戴玉翔／台北報導

▲基富通今（4）日歡慶6周年。圖左至右為集保總經理陳德鄉、集保暨基富通董事長朱漢強、基富通總經理王浩宇。（圖／記者戴玉翔攝影）

國內最大線上基金交易平台－基富通歡慶6周年，上線至今開戶數正式突破23萬人，今年來成長8.5%，基金存量逾842億元，今年成長4成。總經理王浩宇表示，目前基富通平台的資產中，約有5成是股票型基金，而債和平衡型基金則各占2成5左右，建議長期投資者以時間換取空間，時間拉長到5-10年，可能就會看到定期定額不停扣的微笑曲線。

基富通董事長朱漢強在致詞時表示，要送給大家兩個「感謝」。第一個「感謝」是感謝過去6年來支持基富通的所有人，包括主管機關、媒體、股東、員工與投資人，以及前任董事長林修銘6年來辛苦的耕耘，讓基富通從無到有，一一克服難關，並在第5年營運步入正軌，開始繳出獲利成績，去年第6年更一舉彌平累計虧損，建構出基金的百貨超市，成為全民理財平台。今年邁入第7年，儘管金融市場暗潮洶湧，但藉由靈活彈性調整策略，以韌性應對全球變局，有信心保持穩健獲利，並有能力繳稅，將成果回饋給國人。

第二個「感謝」，代表邁下一個6年，基富通將秉持「感恩THANKS」的心，推動「定期定額三大面向」，即宣導定期定額投資理念、定期舉辦理財教育活動、定期落實公益關懷，永續實踐主管機關普惠金融，為國人服務。

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為提升基金審查效率，金管會昨（21）日宣布兩大鬆綁，一、2024年元旦起，以投資國內、非ESG等隸屬「申報制」基金，將委託證交所、櫃買和集保做審查，二、符合深耕計畫的境外基金，將從目前「核准制」改為「申報制」並委託集保審查，此舉將可因應市場變化，讓基金商品更快上架，投資人和業者同享利多。
國內外新基金上架審查，分為「核准制」和「申報制」，目前全由金管會審查；2024年起委託周邊單位審查後，金管會將僅負責審查ESG基金、投資國外基金和需核准等三類基金。

以下文章來自: https://udn.com/news/story/7239/7456543
離婚證人

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國內首檔ETF元大台灣50（0050）今天成立滿20周年，元大投信董事長劉宗聖、台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣期貨交易所董事長吳自心等貴賓出席舉行慶祝儀式。

元大台灣50無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
元大投信董事長劉宗聖表示，在0050的20周年慶祝儀式中，致詞發表三個感謝與一個期許，感謝主管機關與證券周邊單位，完善台灣ETF的地貌與天際線；第二感謝金控與團隊，創造ETF投資生態圈，第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人，以及成立指數的證交所與富時團隊，最後期許「不只曾經擁有，還要天長地久」，0050可以規模更大、投資更長久。

本篇文章引用自此: https://udn.com/news/story/7251/7247581
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【文．陳慶徽】

做為台灣證券業最具指標性的人物之一，元大集團創辦人馬志玲的離世，代表一代強人故事終結，外界最關注的是，他的接班人會把元大帶往何方？
馬家兩代的任務不同，馬志玲的目標，是建立台灣的證券王國，他的兒子馬維建與馬維辰的目標，則是擴大範疇，打造一個兼顧銀行、壽險、證券，三方均穩健獲利與成長的金控。
先看財務數據。過去2年，受惠牛市利多，元大金控獲利表現亮眼，單看2021年，每天可賺新台幣近1億元，全年每股盈餘（EPS）寫下2.87元的歷史新高紀錄，甚至讓它在該年超車中信金控，擠入金控EPS獲利王的前3名榜單。
其實，馬志玲在多年前罹患失智症後，兩兄弟已陸續接任集團內事業體的董事，掌管金控運作。

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國內首檔ETF元大台灣50（0050）今天成立滿20周年，元大投信董事長劉宗聖、台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣期貨交易所董事長吳自心等貴賓出席舉行慶祝儀式。

元大台灣50無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550%累積報酬，規模突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
元大投信董事長劉宗聖表示，在0050的20周年慶祝儀式中，致詞發表三個感謝與一個期許，感謝主管機關與證券周邊單位，完善台灣ETF的地貌與天際線；第二感謝金控與團隊，創造ETF投資生態圈，第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人，以及成立指數的證交所與富時團隊，最後期許「不只曾經擁有，還要天長地久」，0050可以規模更大、投資更長久。

本篇文章引用自此: https://udn.com/news/story/7251/7247581
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｜ETF總費用率簡介｜

• ETF的總費用率(又稱內扣費用、內扣成本)，指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本(包括了基金經理費、保管費等等。)


• 由於總費用率會持續向投資人收取，因此長期下來，總費用率將會是影響ETF報酬表現的重要因素。


• 每檔ETF總費用率都不太一樣，ETF總費用率會公開在投信投顧公會的網站上(每個月第10個營業日公告最新的數據)，可查到每月、每季、每年的總費用率。

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